Con un mayor apalancamiento, puedes controlar una cantidad mayor de capital, pero también necesitas suficiente Margin para mantener esas posiciones. El Margin funciona esencialmente como una garantía que se mantiene mientras tienes operaciones abiertas.
El apalancamiento te permite gestionar posiciones más grandes de lo que tu balance por sí solo permitiría. Sin embargo, si utilizas un nivel de apalancamiento excesivo, aumenta la probabilidad de alcanzar tus Guardrails o llegar al Stop-Out Level.
¿Cómo funciona en E8 Markets?
La misma mecánica, pero con capital simulado.
Tu balance, los requisitos de Margin, el Stop-Out y el apalancamiento se comportan de la misma manera que en un entorno live, ya que nuestra plataforma los simula.
La diferencia es que no se utilizan fondos reales. E8 Markets es una plataforma SimFi™, lo que significa que los datos del mercado son reales, las reglas son reales y tus Guardrails son reales. El capital no lo es.
Margin Level vs Margin Utilization
Margin Utilization y Margin Level son dos métricas de riesgo importantes que ayudan a los traders a gestionar su exposición de forma más efectiva.
Al hacer seguimiento de estas métricas, puedes anticiparte a un posible Stop-Out, evitar el uso excesivo de apalancamiento y mantenerte dentro de los Guardrails establecidos para tu SimFi™ Challenge o SimFi™ Performance account.
Margin Level
Puedes entender el Margin Level como el “estado de salud” de tu cuenta. Funciona como una cuenta regresiva hacia el Stop-Out, mostrando cuánto margen tienes antes de que tus operaciones se cierren automáticamente.
También puede verse como un indicador de seguridad: cuanto mayor sea el porcentaje, más lejos estarás del cierre forzado de tus posiciones.
El nivel que activa el Stop-Out puede variar según el proveedor. En las SimFi™ Challenge accounts y SimFi™ Performance accounts de E8, está establecido en 100%.
Cálculo y ejemplos del Margin Level
Cálculo y ejemplos del Margin Level
(Equity / Margin utilizado) × 100 = Margin Level %
Plataformas como MT5, cTrader o MTR calculan esta métrica en tiempo real.
En el siguiente ejemplo, utilizando la plataforma MT5, un trader que gestiona 0.3 lotes de XAU/USD con una cuenta de $10,000 se encuentra muy cerca de caer por debajo del 100% de Margin Level y, por lo tanto, de alcanzar el Stop-Out Level.
Margin level en el MT5
Margin Level en el MTR
Margin Level en cTrader
Coach Play: Mantener un Margin Level entre 250% y 400% indica que cuentas con un Buffer sólido y que tus posiciones están lejos de ser liquidadas.
Nota: Un Margin Level inferior al 150% se considera una zona de riesgo. En este punto, un movimiento relativamente pequeño en contra de tu posición puede activar el Stop-Out. Haz seguimiento de esta métrica y considera reducir tu exposición.
Margin Utilization
Margin Utilization representa el porcentaje de tu Margin disponible que está siendo utilizado actualmente para mantener posiciones abiertas.
Puedes entenderlo como el “espacio utilizado” de tu cuenta. Te indica cuánto margen te queda disponible para abrir nuevas posiciones.
Cálculo y ejemplos del Margin Utilization
Cálculo y ejemplos del Margin Utilization
(Margin utilizado / Balance total de la cuenta) × 100 = Margin Utilization (%)
IEn este ejemplo, un trader que gestiona 5 lotes de XAU/USD con un balance de $200,596 tiene un Margin Utilization del 75%.
Algunos traders pueden considerar un 75% como una exposición elevada, mientras que otros podrían considerar que todavía existe espacio para añadir posiciones. Ninguna de las dos interpretaciones es necesariamente incorrecta. Lo importante es comprender tu nivel de exposición y lo que permiten tus Drawdowns.
Vista en MT5:
Coach Play: Con un Margin Utilization de entre 10% y 20%, estás operando de forma conservadora. La mayor parte de tu balance permanece disponible, lo que te proporciona mayor flexibilidad para añadir posiciones.
Nota: Un Margin Utilization superior al 80% significa que la mayor parte de tu balance está comprometida en mantener posiciones abiertas. Esto limita considerablemente tu capacidad para reaccionar a movimientos del mercado y aumenta el riesgo de alcanzar el Stop-Out.
Stop-out Level
Stop-Out Level
El Stop-Out es el punto en el que tu Margin Level cae hasta un umbral específico, normalmente del 100% o inferior, lo que provoca el cierre automático de tus posiciones abiertas.
Esto ocurre porque tu Equity restante ya no es suficiente para mantener activas tus operaciones.
Ten en cuenta que alcanzar el Stop-Out no constituye por sí solo una violación de la cuenta, como sí ocurre al superar los límites de Drawdown. Sin embargo, puede afectar tu trading si tus operaciones se cierran de forma inesperada.
Para aclararlo, está permitido abrir una o varias operaciones que utilicen el 100% de tu Margin simulado, pero esto puede provocar un cierre por Stop-Out.
Puedes encontrar más información sobre cómo identificar, monitorear o evitar el Stop-Out Level aquí.
E8 Markets replica condiciones reales de mercado dentro de su entorno simulado. Esto significa que la lógica del Margin y el Stop-Out también se aplica a nuestras SimFi™ Challenge accounts y SimFi™ Performance accounts.
Una vez que el Margin Level cae por debajo del 100%, todas las posiciones se cierran automáticamente.